Фильм Ирины Евтеевой, – трогательная история взаимоотношений подростков, случайно встретившихся на набережной блокадного города в преддверии Нового года.

Холодные блокадные зимы стали суровым испытанием для жителей осаждённого Ленинграда. Но даже в такое непростое время в канун Нового года люди сохраняли веру в светлое праздничное чудо, – наряжали ёлку, дарили подарки.

Живое новогоднее дерево невозможно было достать, – тогда еловые ветви и новогодние игрушки рисовали на обоях. Так делает и мама героини мультфильма, – девочки Маши.

Однажды мальчик Серёжа, пришедший к Неве за водой, встречает Машу на набережной. Герой узнает, что девочка живёт совсем одна, мама её погибла. Маша читает «Щелкунчика» Э.Т.А. Гофмана. Некоторые персонажи из рождественской сказки оживают, возникает новое ирреальное пространство, которое оттеняет атмосферой чуда и волшебства окружающую действительность разрушенного города.

Когда Маша теряет хлебные карточки, Серёжа, будущий пианист, без размышлений отдаёт самое дорогое для него – пианино.