Даже в самое непростое время новогодний праздник заставляет взрослых и детей поверить в волшебство и вспомнить о чуде. Анимационная новелла Александры Агринской – это история о том, как сила детского воображения помогает преодолеть тяжёлые испытания блокадной действительности.

Холод, страх, тревожный гул воздушной тревоги. Среди голода, разрушенных зданий возникает детская фигурка, абсолютно не вписывающаяся в этот вырванный из мирной жизни изолированный город.

В сером пространстве квартиры в поисках еды оказывается маленький мальчик Проша, – обычный ребёнок, – милый, забавный, непослушный.

Вот-вот наступит Новый год, а место, где должна стоять ёлка, до сих пор пусто, и вряд ли живое праздничное дерево заполнит ароматом это омрачённое войной пространство.

Это не расстраивает Прошу, наоборот, заставляет его ещё больше поверить в предновогоднее чудо. Воображение мальчика разгорается, когда он замечает спрятанную под кроватью коробку с ёлочными игрушками.

Проша в мантии волшебника устраивает в квартире настоящий праздник. Слышится детский смех, пространство преображается, а вокруг большой ели в центре комнаты мальчик и его игрушки водят весёлые хороводы.

Волшебство прерывает воздушная тревога, но даже в бомбоубежище маленький Проша находит в себе силы вновь поверить, что свет и радостный смех от полноты жизни – это то, о чём действительно нельзя забывать, даже если за окном холодно и страшно. И вновь перед глаза мальчика возникает ёлка.

Так, праздник и новогоднее чудо продолжают жить и помогают ленинградцам преодолеть нечеловеческие испытания блокады.